Dronanalyst se sumerge en la lista de impacto de la entidad para DJI

Cuando Droneanalyst ofrece algunas ideas sobre la lista de DJI en la lista de entidades del Departamento de Comercio, tendemos a escuchar. Eso es porque la persona que hace el análisis es David Benowitz, un ex gerente de DJI.

La noticia del viernes, que el gigante mundial de drones DJI había sido colocado en la lista de entidades del Departamento de Comercio, sigue siendo una gran noticia en el mundo de los drones. Ya hemos visto reacciones de Skydio y Auterion a las noticias, por lo que ya hay competidores. ¿Pero qué más? Si solo alguien con una comprensión profunda de las cadenas de suministro de la industria global, con énfasis en DJI, podría ofrecer sus pensamientos.

Eso es precisamente lo que ha hecho David Benowitz.

Publicación de blog de DrONAnalyst Longy DrONAnalyst

Benowitz ofrece una vista de gran imagen en esta toma, a la que llegaremos en un segundo. Antes de ir allí, un par de cosas que vale la pena revisar:

  • Los productos DJI son no prohibido y todavía se venderá en los Estados Unidos
  • La exportación de tecnologías de los Estados Unidos a DJI es prohibido, que tiene implicaciones para su cadena de suministro
  • Estar en la lista no es necesariamente permanente; DJI puede ser quitado en el futuro
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El dronanalyst toma

Una de las cosas clave aquí es descubrir en qué tecnologías o componentes se basa DJI para los productos existentes. La compañía necesitará encontrar reemplazos, presumiblemente, para todos ellos. Entonces, ¿cuáles son los productos y servicios? Esto es lo que dice David Benowitz, directamente de la publicación del blog de Dronaanalyst.

Si bien DJI no revela una lista de sus proveedores, creemos que estas áreas son donde la tecnología estadounidense se está utilizando en productos DJI:

+ Varios servicios en la nube DJI, como sus sitios web, sistemas de almacenamiento de aplicaciones de backend, Skypixel, Flighthub y más (Amazon Web Services)

+ Smart Battery BMS, potencialmente todos los productos (Texas Instruments)

+ Chips de visión, potencialmente todos los productos de consumo (Intel y Ambarella)

+ Cámaras de imágenes térmicas heredadas, Zenmuse XT/XT2 y Mavic 2 Enterprise Dual (FLIR)

+ Disponibilidad de aplicaciones móviles, todas las aplicaciones móviles DJI (Apple’s App Store, Google’s Amazon Play Store)

David Benowitz, Dronanalyst

Él continúa:

Potencial Los clientes de DJI deben estar particularmente preocupados por el impacto de los servicios en la nube de DJI y el Sistema Smart Battery Management (BMS). El BMS es fundamental para maximizar el tiempo de vuelo y los aterrizajes seguros. Si un nuevo proveedor de BMS está integrado incorrectamente, los futuros drones DJI serían más propensos a caer del cielo debido a estas reglas. Por el lado de los servicios en la nube, si DJI se mudara rápidamente a otro proveedor, esto podría tener implicaciones en cómo los datos de drones del cliente se almacenan y potencialmente se mueven en el extranjero.

David Benowitz, Dronanalyst

No sabemos si la tienda Play’s Play de Google o la tienda de aplicaciones de Apple deberán eliminar aplicaciones relacionadas, pero eso sucedió con aplicaciones específicas de Huawei en Google Play Store (Huawei también está en la lista de entidades). Mientras escribimos esto, Se nos ocurrió que podría ser una buena idea garantizar que sus aplicaciones y firmware de DJI estén actualizados. No estamos diciendo que esas aplicaciones no estarán disponibles, pero es mejor estar seguro que curar. Además, es siempre Una buena idea para mantener sus aplicaciones actualizadas.

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Cadenas de suministro

Si DJI ya no puede obtener ciertas tecnologías y componentes de los EE. UU., Las buscará en otro lugar. Además, los minoristas que confían en DJI podrían estar abasteciéndose para prepararse para cualquier posible interrupción. Eso se suma, dice Benowitz, al potencial de algunas interrupciones más adelante en 2021:

Me especularía que DJI no se verá gravemente afectado por estas limitaciones a las adquisicionesya que es probable que hayan estado moviendo su cadena de suministro a proveedores chinos en anticipación de ser agregados a la lista. Esto queda en claro por la introducción de DJI de su dron avanzado Mavic 2 Enterprise Justo antes de ser agregado a la lista, lo que trasladó sus drones de imágenes térmicas de generación actuales de los sensores FLIR y a un proveedor chino (presumiblemente). Estas limitaciones acelerarán los esfuerzos de DJI para dejar a los proveedores estadounidenses y cemento separar las cadenas de suministro globales para drones. Esperamos que haya una gran compra de las acciones existentes de DJI en las semanas por venir por los distribuidores estadounidenses, con stock de productos DJI que se convierte en un problema a mediados de 2021. Para las empresas que desean continuar comprando hardware DJI, no hay una prohibición legal para hacerlo, pero el suministro de sus productos puede no ser confiable.

David Benowitz

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¿Qué pasa con las ventas de productos DJI?

Aquí, también, Benowitz tiene algunos pensamientos. Él cree que el impacto será mínimo en el lado del consumidor, pero sospecha que podría haber un efecto escalofriante en las ventas profesionales/empresariales:

Sus líneas de consumo, como los fantasmas Mavic y Phantom, tienen menos alternativas, ya que muchos competidores han abandonado este mercado por completo (Robótica 3D, GoPro, Parrot). Autel de China ofrece algunas alternativas, y las líneas de consumo de Skydio tienen especificaciones similares, pero su esquema de control diferente y su énfasis en la autonomía es un salto más grande para los clientes actuales de DJI. Ninguno de estos jugadores tiene alternativas al DJI Mini 2, un dron completo con solo $ 450 y por debajo del límite de peso que requiere el registro de la FAA. En resumen, probablemente veremos el puesto del sector de hardware durante el próximo año a medida que los competidores de DJI escalen sus cadenas de suministro para satisfacer la demanda o diversificar su línea de productos para capturar más la participación de mercado de DJI. DJI invertirá en ajustar su cadena de suministro. Los consumidores y las empresas deben esperar una disponibilidad limitada de todos los drones en el mercado y precios más altos A medida que se mudan a alternativas DJI.

David Benowitz, Dronanalyst

Dronedj’s Take …

David sabe sus cosas, así que lo consideramos una fuente muy creíble.

Sus pensamientos también se alinean con los nuestros, específicamente cuando se trata de la falta de impacto en las ventas de los consumidores.

La realidad es que DJI tiene ofertas de drones más serias para el consumidor que cualquier otra compañía en el planeta. Hay enorme Anticipación en torno al próximo sistema de drones DJI FPV, y sospechamos que casi todos los que planearon comprar este producto antes de que la lista de entidades se rompiera continuará con esos planes.

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¿En cuanto al efecto escalofriante, Benowitz predice en el lado comercial? Tal vez. Pero ese escalofrío podría comenzar con el creciente impulso hacia drones fabricados en los Estados Unidos.

¿La reputación de DJI será afectada por este movimiento? Sí, de la misma manera que ha sido Huawei. ¿Eso se traducirá en consumidores que rechazan sus productos? No es probable, dado su dominio y la calidad, los consumidores han llegado a confiar.

¿Hay otros impactos?

¿Recuerdas la lista de David de las tecnologías estadounidenses que emplea DJI? Todos esos bienes y servicios provienen de empresas que se benefician del negocio de DJI. Esas conexiones ahora serán cortadas, al menos temporalmente.

Si DJI procede a obtener reemplazos de estos bienes y servicios de otros países, como esperaríamos que lo haría, ese negocio probablemente no regrese a los Estados Unidos en el futuro a menos que haya un fuerte incentivo económico.

Y eso significa que sí, algunas empresas con sede en Estados Unidos también sentirán el aguijón de esta decisión.

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